ACESUR / La Española en África Occidental

Informe consolidado de mercados — 6 países, 20+ distribuidores, plan de acción priorizado

Abril 2026 — IBC Spain Intelligence
1 Resumen ejecutivo

Principales hallazgos y oportunidad comercial para ACESUR / La Española en África Occidental

🇨🇻 Cabo Verde: el mercado estrella

Importa 6-8 M EUR/año en aceite de oliva (10× más que Senegal) gracias al turismo. RIU, Meliá y Barceló (cadenas españolas) tienen hoteles con compras centralizadas desde Mallorca.

🇨🇮 Costa de Marfil: ventaja arancelaria EPA

España paga 0% CET vs 20% para Túnez y Líbano. Esto da un 15-20% de ventaja competitiva. Prosuma (Casino/Carrefour) compra el 90% en Europa directamente.

🇪🇸 España provee pero sin marca

En 5 de 6 mercados, España ya es proveedor relevante de aceite de oliva, pero todo va a granel o marca blanca. La Española sería la primera marca española con presencia retail visible en la región.

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M EUR — Mercado total
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EUR — Potencial año 3
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EUR — Comisión IBC año 3
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Distribuidores identificados
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Países investigados
2 Panorama regional

Visión comparativa de los 6 mercados analizados

PaísMercado (EUR)Cuota EspañaArancel totalDistribuidor clavePotencial año 3Prioridad
🇨🇻 Cabo Verde6-8 M5,3%~27%MOAVE + RIU/Meliá1.000.000 €ALTA
🇨🇮 Costa de Marfil3,5-4 M28,2%~23% (EPA)Prosuma + SODISPAM750.000 €ALTA
🇸🇳 Senegal1,4 M15,2%~46%RMC S.A. + SADA240.000 €ALTA
🇬🇭 Ghana1,5 M24%~47%Rafimex (Dulcesol)200.000 €MEDIA
🇬🇲 Gambia200 K0%~42%Suraj Trading200.000 €MEDIA
🇲🇷 Mauritania850 K60,5%~37%Excluido contratoN/AMONITORIZAR

* Mauritania excluida del contrato de agencia

3 Análisis por país

Información detallada, distribuidores y estrategia de entrada recomendada

🇨🇻 Cabo Verde PRIORIDAD ALTA — Mercado estrella
Mercado: 6-8 M EUR/año
Cuota España: 5,3%
Arancel: ~25-30%
Turistas 2025: 1.248.052 (+6%)

Contexto competitivo

  • Portugal domina con el 93,1% por lazos históricos, no por ventaja arancelaria
  • España alcanzó el 93% de cuota en 2023 — mercado altamente contestable
  • 5.565 habitaciones hoteleras en pipeline (5.º en África)
  • Marcas presentes: Gallo y Oliveira da Serra (Portugal). La Española AUSENTE

Distribuidores clave

  • MOAVE — Mayor empresa alimentaria de Cabo Verde, ya importa aceite de oliva (MOAVE.cv)
  • Inalca F&B — HORECA europeo en isla de Sal (contacto vía Facebook)
  • RIU Hotels — 3 hoteles, compras centralizadas desde Mallorca (riu.com)
  • Meliá Hotels — 3 hoteles, compras centralizadas desde Mallorca (melia.com)
  • Barceló — 1 hotel en Praia (barcelo.com)

Estrategia de entrada recomendada

  • 1. Contactar departamentos de compras de RIU y Meliá en sus sedes de Mallorca
  • 2. Negociar acuerdo de distribución con MOAVE para canal retail
  • 3. Etiquetado en portugués obligatorio para el mercado local
Ventaja logística: Canarias-Cabo Verde cuenta con rutas marítimas regulares. RIU, Meliá y Barceló representan un canal directo de entrada con decisiones de compra en España.
🇨🇮 Costa de Marfil PRIORIDAD ALTA — Ventaja EPA
Mercado: 3,5-4 M EUR
Cuota España: 28,2% — 1.º proveedor
Arancel: ~22-23% (EPA)
HORECA: 3.800 M USD (2021)

Contexto competitivo

  • España ya es el primer proveedor (28,2%), pero sin marca retail visible
  • EPA: 0% CET para la UE vs 20% para Túnez/Líbano — ventaja competitiva del 15-20%
  • HORECA proyectado a 6.200 M USD en 2027
  • Accor domina hotelería: Sofitel Ivoire (426 hab.), Pullman (265), Radisson Blu, Mövenpick
  • Competencia: Puget y Lesieur (Francia), Borges (España, presencia limitada). La Española AUSENTE

Distribuidores clave

  • Prosuma — Casino/Carrefour/BonPrix, 90% compras en Europa, 350 contenedores/mes (groupeprosuma.com/en/suppliers/ | +225 27 21 25 34 16)
  • SODISPAM — Distribución exclusiva, PDG: Hyjazi Salim (+225 27 21 24 00 18)
  • CDCI — 140 puntos de venta

Estrategia de entrada recomendada

  • 1. Contactar Prosuma vía portal de proveedores
  • 2. Negociar acuerdo de exclusividad con SODISPAM
  • 3. Etiquetado en francés. Cotizar con ventaja EPA explícita
  • 4. Usar Costa de Marfil como hub UEMOA para distribuir a Senegal, Mali, Burkina Faso, Togo
Hub regional: Desde Abidján se puede distribuir a toda la UEMOA. La ventaja arancelaria EPA hace que el aceite de oliva español sea más competitivo que el tunecino o libanés.
🇸🇳 Senegal PRIORIDAD ALTA — Crecimiento +23%/año
Mercado: 1,4 M EUR (+23%/año)
Cuota España: 15,2% — 3.º proveedor
Arancel: ~45-47%
Paridad: EUR/XOF fija

Contexto competitivo

  • Túnez lidera con 50,4%, Francia 30,1%, España 15,2%
  • Retail en expansión: Auchan (37+ tiendas), Casino, Super U, Carrefour
  • HORECA: Pullman, Radisson Blu, Terrou-Bi, RIU Baobab (Saly), King Fahd Palace
  • Competencia: Terra Delyssa (Túnez), Puget/Lesieur (Francia). Sin marca española visible
  • Paridad fija EUR/XOF elimina el riesgo cambiario

Distribuidores clave

  • RMC S.A. — Ya importa aceite de oliva de España, +100 socios (rmcsa2009@gmail.com | +221 33 897 07 10)
  • SADA — Especialista canal HORECA (sada.sn)
  • SODIAL — Certificado ISO 9001 (sodial.sn)

Estrategia de entrada recomendada

  • 1. RMC S.A. como distribuidor prioritario (ya importa de España)
  • 2. SADA para el canal HORECA
  • 3. Referenciamiento en Auchan
  • 4. Participar en FIDAK 2026 (Feria Internacional de Dakar)
Crecimiento acelerado: El mercado crece un 23% anual. RMC S.A. ya conoce el producto español. La paridad fija EUR/XOF simplifica la operativa comercial.
🇬🇭 Ghana PRIORIDAD MEDIA — Canal probado
Mercado: 1,3-2 M USD
Cuota España: 24% — líder
Arancel: ~47%

Contexto competitivo

  • España es líder en envíos (24%), pero sin marca retail posicionada
  • Retail: Shoprite (7), Melcom (65 tiendas, ya vende aceite de oliva), Koala (premium/expats)
  • HORECA: Kempinski Gold Coast, Mövenpick, Marriott, Villa Monticello
  • Competencia: Virginia Green Garden (Turquía), Borges (online), Daphnis (Grecia). La Española AUSENTE

Distribuidores clave

  • Rafimex — Ya distribuye Dulcesol y De Cecco, 7 ciudades (contact@rafimex.com | +233 054 828 2828)
  • ProBianca Foods — Lightwell Group $50M (probianca.com)
  • Kwatsons — Foodservice (kwatsons.com)

Estrategia de entrada recomendada

  • 1. Contactar Rafimex como distribuidor prioritario (ya trabaja con marcas españolas)
  • 2. Registro FDA Ghana (obligatorio)
  • 3. Envío de muestras a Kempinski y Mövenpick
  • 4. Jumia Ghana para visibilidad online
Canal probado: Rafimex ya distribuye Dulcesol y De Cecco, lo que reduce el riesgo de entrada. Melcom, con 65 tiendas, ya vende aceite de oliva.
🇬🇲 Gambia PRIORIDAD MEDIA NAVÍN EN TERRENO — Quick win + viaje
Mercado: 120-290 K EUR/año
Cuota España: 0% en aceite oliva
Arancel: ~41-43%
Turistas: 790 K/año (+46%)

Contexto competitivo

  • First-mover total: 0% de cuota española en aceite de oliva
  • Pero 7 productos españoles ya en el mercado: Don Simon, Asturiana, Mayador, Félix Solís, Mondariz, Pamesa, Roca
  • 790.000 visitantes/año (+46%), principalmente UK y Escandinavia
  • Hub de re-exportación hacia Senegal, Mali, Guinea-Bisáu
  • HORECA: Senegambia Beach Hotel, Kairaba Hotel, Coco Ocean, Portofino (italiano)

Distribuidores clave

  • Suraj Trading — Ya distribuye Asturiana, Mayador, Félix Solís (suraj-trading.com)
  • K. Chellaram — Ya distribuye Don Simon
  • Sasco — Marcas europeas (sunilgehani@sasco.gm)
  • Maroun's Supermarket — Cadena supermercados Kololi/Serrekunda

Estrategia de entrada recomendada

  • 1. URGENTE: Reunión con Suraj Trading durante el viaje de Navín (16-23 abril)
  • 2. Visitar Maroun's y Tajco para mapear lineales de aceites
  • 3. Documentar precios y marcas en lineal para informe ACESUR
Acción inmediata: Navín está en Gambia esta semana (16-23 abril). Oportunidad única de prospección directa con distribuidores que ya trabajan con marcas españolas.
🇲🇷 Mauritania MONITORIZAR — Excluida del contrato
Mercado: 850 K EUR
Cuota España: 60,5% del virgen — líder absoluto
Arancel: ~37%

Contexto

  • ACESUR ya opera aquí con partner consolidado desde hace más de 40 años
  • 140 Tm entran vía re-exportación desde Senegal — efecto desbordamiento natural
  • Puente de Rosso (financiado por la UE) en construcción: multiplicará el comercio Senegal-Mauritania
Recomendación: No inversión directa. Aprovechar el flujo natural desde Senegal. El puente de Rosso incrementará el efecto desbordamiento automáticamente.

Fuente: INE Cabo Verde / Trade Map (2024). El pico de 2023 coincide con la crisis global de precios del aceite de oliva.

4 Comparativa arancelaria

Carga arancelaria total estimada sobre aceite de oliva (% sobre valor CIF)

Notas sobre aranceles

PaísRégimenDetalle
🇨🇻 Cabo VerdeRégimen propio~27,5% total. El más bajo. No aplica CET CEDEAO
🇨🇮 Costa de MarfilEPA (UE)0% CET para la UE. Ventaja del 15-20% vs Túnez/Líbano
🇲🇷 MauritaniaRégimen propio~36,5%. Fuera de CEDEAO
🇬🇲 GambiaCET CEDEAO~42%. Sin EPA vigente para aceite de oliva
🇸🇳 SenegalCET CEDEAO + tasas~46%. Tasas adicionales (PCS, COSEC, etc.)
🇬🇭 GhanaCET CEDEAO + tasas~47%. Tasas GETFund, NHIL, IVA. El más alto

Clave: La ventaja EPA en Costa de Marfil es la más significativa. Para países CEDEAO sin EPA, el arancel total puede superar el 45%, lo que obliga a competir en calidad y marca, no solo en precio.

5 Distribuidores target

Directorio consolidado de 17 distribuidores y canales identificados en los 6 mercados

PaísDistribuidorPerfil¿Importa de España?ContactoPrioridad
🇨🇻 Cabo VerdeMOAVEMayor empresa alimentaria, ya importa aceite olivaPor confirmarMOAVE.cvALTA
🇨🇻 Cabo VerdeInalca F&BHORECA europeo en isla de SalNoFacebookMEDIA
🇨🇻 Cabo VerdeRIU Hotels3 hoteles, compras centralizadas MallorcaSí (cadena española)riu.comALTA
🇨🇻 Cabo VerdeMeliá Hotels3 hoteles, compras centralizadas MallorcaSí (cadena española)melia.comALTA
🇨🇻 Cabo VerdeBarceló1 hotel en PraiaSí (cadena española)barcelo.comMEDIA
🇨🇮 Côte d'IvoireProsumaCasino/Carrefour, 350 cont./mes, 90% compras EuropaSí (compras UE)groupeprosuma.com | +225 27 21 25 34 16ALTA
🇨🇮 Côte d'IvoireSODISPAMDistribución exclusiva, PDG: Hyjazi SalimPor confirmar+225 27 21 24 00 18ALTA
🇸🇳 SenegalRMC S.A.Importador alimentario, +100 sociosSí (aceite oliva)rmcsa2009@gmail.com | +221 33 897 07 10ALTA
🇸🇳 SenegalSADAEspecialista HORECAPor confirmarsada.snALTA
🇸🇳 SenegalSODIALDistribución alimentaria, ISO 9001Por confirmarsodial.snMEDIA
🇬🇭 GhanaRafimexDistribuye Dulcesol + De Cecco, 7 ciudadesSí (Dulcesol)contact@rafimex.com | +233 054 828 2828ALTA
🇬🇭 GhanaProBianca FoodsLightwell Group $50MNoprobianca.comMEDIA
🇬🇭 GhanaKwatsonsFoodservicePor confirmarkwatsons.comMEDIA
🇬🇲 GambiaSuraj TradingDistribuye Asturiana, Mayador, F. SolísSí (3 marcas)suraj-trading.comALTA
🇬🇲 GambiaK. ChellaramDistribuye Don SimonSí—MEDIA
🇬🇲 GambiaSascoMarcas europeasPor confirmarsunilgehani@sasco.gmMEDIA
🇬🇲 GambiaMaroun'sCadena supermercados Kololi/SerrekundaNo—MEDIA
6 Plan de acción priorizado

Hoja de ruta trimestral para la entrada en los 5 mercados activos

Q2 2026 (abril-junio) — ACTIVACIÓN

  • ✓ EN CURSO: Gambia — Navín prospecta durante viaje (Suraj Trading, supermercados, mapeo de lineales)
  • Reunión técnica ACESUR: obtener tarifas, catálogos, argumentarios de venta
  • Cabo Verde: contactar compras centralizadas de RIU y Meliá (sedes en Mallorca)
  • Senegal: enviar emails a RMC S.A. (rmcsa2009@gmail.com) y SADA (sada.sn)
  • Cabo Verde: contactar MOAVE e Inalca F&B

Q3 2026 (julio-septiembre) — PRIMERAS OPERACIONES

  • Costa de Marfil: contactar Prosuma (portal proveedores) + SODISPAM
  • Ghana: contactar Rafimex + iniciar registro FDA Ghana
  • Enviar muestras + fichas técnicas (FR, PT, EN) a distribuidores prioritarios
  • Primeras cotizaciones formales con ventaja EPA para Costa de Marfil
  • Cabo Verde: posible viaje comercial (hoteles + distribuidores)

Q4 2026 (octubre-diciembre) — CONSOLIDACIÓN

  • Primeros pedidos en firme (objetivo: al menos 2 mercados activos)
  • Senegal: participar en FIDAK 2026 (Feria Internacional de Dakar)
  • Costa de Marfil: explorar Ivory Coast HORECA Expo
  • Ghana: explorar Ghana International Trade Fair
  • Evaluación con ACESUR (fin del período inicial de 6 meses)

Q1 2027 — EXPANSIÓN

  • Ampliar gama: aceitunas, vinagres, salsas
  • Replicar modelo exitoso en países restantes
  • Explorar hub UEMOA desde Costa de Marfil
  • Negociar ampliación de mercados en el contrato con ACESUR
7 Proyecciones de ingresos

Estimaciones de ventas ACESUR y comisión IBC a 3 años

ConceptoAño 1Año 2Año 3
🇨🇻 Cabo Verde400.000 €700.000 €1.000.000 €
🇨🇮 Costa de Marfil200.000 €500.000 €750.000 €
🇸🇳 Senegal80.000 €160.000 €240.000 €
🇬🇭 Ghana50.000 €134.000 €200.000 €
🇬🇲 Gambia80.000 €150.000 €200.000 €
TOTAL ventas810.000 €1.644.000 €2.390.000 €
Comisión IBC (3%)24.300 €49.320 €71.700 €
8 Fuentes

Fuentes utilizadas en la elaboración de este informe, organizadas por ámbito

Datos de comercio internacional

  • ITC Trade Map — trademap.org (2024)
  • DataComex — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España (2025)
  • UN Comtrade — comtradeplus.un.org (2024)
  • INE Cabo Verde — Estadísticas de importación (2021-2024)

Aranceles y regulación

  • Market Access Map (ITC) — macmap.org
  • OMC — Perfiles arancelarios CEDEAO
  • Comisión Europea — Textos EPA / Acuerdos de Asociación Económica
  • ICEX — Guías de país (2024-2025)

Mercados y sectores

  • Euromonitor International — Oils & Fats (2024-2025)
  • Mordor Intelligence — Olive Oil Market Africa (2025)
  • IOC (Consejo Oleícola Internacional) — Estadísticas de consumo
  • STR Global — Pipeline hotelero África (2025)
  • World Bank — Indicadores macro (2024)

Distribuidores y terreno

  • Prosuma Group — groupeprosuma.com (consulta directa)
  • MOAVE — MOAVE.cv (consulta directa)
  • Rafimex Ghana — rafimex.com (consulta directa)
  • Suraj Trading Gambia — suraj-trading.com (consulta directa)
  • RMC S.A. Senegal — contacto directo
  • Investigación de campo IBC Spain — Gambia (abril 2026)

Los datos de mercado son estimaciones basadas en múltiples fuentes y pueden contener márgenes de error. Las cifras de aranceles son aproximadas e incluyen CET, IVA y tasas locales estimadas. Se recomienda verificar condiciones arancelarias específicas antes de cada operación.